2019年版银行从业资格《个人理财》考试教材(中

2019-03-20 13:39栏目:理财

  【摘要】2019年上半年中级银行从业资格考试时间为6月1日、2日,预报名时间为3月11日9:00至4月26日17:00,正式报名时间为3月11日9:00至5月3日17:00。考试教材将采用新版。环球网校整理了2019年版银行从业资格《个人理财》考试教材(中级)具体内容,请考生备考以此为参考:

  推荐:关于开展2019年上半年银行业专业人员初级和中级职业资格考试报名工作的通知

  内容简介:2019 年版银行业专业人员职业资格中级考试辅导教材 《个人理财》主要针对商业银行理财中心、 财富管理中心、 私人银行部门的理财经理、客户经理、 投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计, 内容紧扣考试大纲, 涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。

  本教材的内容包括家庭收支和债务管理、 财富保障与规划、 教育投资规划、 退休养老规划、 投资规划、 税务规划、 财富传承规划、 中小企业主的理财规划、 理财规划与客户关系管理、 综合理财规划服务、 理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。 本次修订过程中, 新增了 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 《商业银行理财业务监督管理办法》 等最新监管要求, 围绕新税法重新调整了税务规划相关内容, 并针对家族信托、 智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。

  说明:辅导教材均为银行业专业人员职业资格考试办公室统编,教材在考试报名服务平台、中国金融出版社网上书店、当当网、京东商城等网站同步发行。如教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触,以最新颁布的法律法规为准。

今日相关新闻

  • 2019年版银行从业资格《个人理财》考试教材(中
  • 2019年银行从业资格个人理财备考习题-判断题(第
  • 个人理财机器人Trim推出Visa现金返还奖励